怎么利用互联网在一手内快速摸清一个行业

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按照我这个方法,只需要3天,就能了解一个行业的底层逻辑。

实例演示全部过程,以下是我去年转行教育培训行业做的思维导图,前后也就2天。
 

本文分三部分

 

  1. why 为什么我们要快速摸清一个行业
  2. what 对于一个行业我们需要摸清哪些内容
  3. how 我是怎样摸清一个行业的,附工具

一.首先我们先确定一件事,快速摸清一个行业有多重要!

对行业和公司的摸底能力是投资人必备能力之一,之前公司融资我前后对接了许多大大小小的投资机构,会发现他们这些投资经理都特别的聪明,就因为他们调查的行业和项目非常多,看的多了,听的多了,了解的多了,对趋势的判断,以小见大的能力,看人、看事的眼光都会变得更准。

当然我们大多数人都是普通人,是求职者,那我们还需要这样摸清行业吗?

我的回答是,这项技能对我们普通求职者比对投资人更加重要。

投资机构出的是钱,我们投入的是我们的时间和青春,在我看来时间比金钱重要的多投资人投资失败最多损失一笔钱,这个往往也在他们承受范围之内;但如果我们选错了一个行业,尤其是人生第一份工作,那会影响我们一生的格局,给我们带来的影响,不一定是人人都能承受的。

选择大于努力,人这一生财富的积累程度,不在于他有多努力和勤奋,恰恰只在于他在合适的时机选择了一个合适的行业。看行业,也是所有大佬的必备技能,很多人看似没啥能力也能赚钱,就在于他们选择了对的行业,在社会大趋势下,小鱼小虾都能赚钱。

所以很简单的一句话,选择大于努力,关键在后半句,“选择”本身就是一种需要大量练习、大量努力来磨练的技能。

”快速“是另一个重要的关键词,在这个瞬息万变的时代,已经不允许我们慢条斯理地去十年磨一剑了。

 

就像拼多多,它的模式刚出来时,你可能会说我一时半会看不懂,再等等看,结果人家销售额屡创新高;再想了解的时候,腾讯已经投资了,这时候你想跟一轮,别人已经上市了;

正所谓蓦然回首,已经错过了一个时代。在遇到新事物、新变化时,我们应该快速地搞懂它,然后选择拥抱它还是远离它;

这会直接影响我们的成败。
 

二.接下来是本文的核心,我们要摸清一个行业的什么?

这里先给大家放一张思维导图,帮助大家理清框架思路,凭这张思维导图大家可以对应直接去搜索行业相关内容。

1.宏观大背景

包含两个层面:一个是大的时代背景,就是趋势;还有一个是宏观经济环境,就是周期;

两者结合起来,就是我们常说的”风口“:处在风口上,猪都会飞。

改革开放40年,是洼地经济,红利成海,”下海“就能赚钱你现在”下”海试试,赚不到钱还把你淹死了;

万物互联20年,是平地经济,万物结网,“连接”成就枢纽现在捧个互联网+的BP到北京,投资人都不带见你的;

未来科技10年,是高地经济,科技登高,“爬坡”才能制胜;这是趋势,现在还想着什么铁饭碗、汽车等传统行业的,就等着被淘汰吧。

2.行业发展空间

一个核心问题定义行业:这个行业提供的是怎样的产品,解决了什么问题。

弄清楚这个问题,就基本上明白了市场在哪里,市场是否有痛点,同时也是看清市场规模大小的基础。

比如教育培训行业,吃的就是人口红利,家长对孩子的培养,虚荣心互相拼比,给孩子报各种各样的辅导班,就是切中了家长的痛点;同时二胎的开放,让人口红利源源不断,市场规模很大。

供给驱动看产能,需求驱动看天花板。

行业空间是需求决定的,有多少孩子,就有多少对少儿培训辅导班的需求,再加上成人培训这一块,所以整个教育培训天花板是很高的;

对于大部分新经济技术行业,就要看供给驱动;最明显的例子就是苹果,不断定义手机,平板,电脑,他们不做用户调研,动不动就重新定义,让用户离不开他们。

在了解供给驱动和需求驱动之后,我们就可以判断行业空间了,最简单的算法就是销量乘以单价。

行业规模=销量*单价*复购次数

所以不管是投资还是干事业,我们一定要选择天花板高的行业,不同的行业空间,决定了公司未来能达到的高度,也决定了你人生的高度。
 

 
 

3.行业所处阶段

 

 

行业所处阶段就是:这个行业,在它发展的道路上走了多久。

这张图很好地解释了产业的生命线,当你锚定了一个行业究竟走到了哪里,未来还要走多远的时候,你会更从容地判断它接下来的路要怎么走。

 

我们尽可能地加入处在成长期的行业,初创期看不清前景,成熟期竞争太激烈,成长期是各个资本企业互相博弈厮杀的重要时期,当面和面打架的时候,我们作为里面的一个点,就能受益。

4.行业竞争格局

搞懂竞争格局,我们才能明白,眼前行业的这块蛋糕,是如何被分割的。

有市场必然存在竞争,规模的大小决定竞争的多少。遇到很多竞争对手的时候,至少说明路走对了;就像前几年的千团大战,最后美团一骑绝尘杀出重围,最终成功上市;

如果没有对手,很可能就是这个领域本身蛋糕太小了,除非是做到了寡头垄断的级别。

行业的竞争状态一般有三种:

1)强马太效应导致的一家独大

比如腾讯在社交领域,用户这方面所有需求几乎都被满足,没有太大动力选择第二家产品;资本界里常说一句:“老二非死不可”,就是这种格局。

2)双寡头或者多寡头的平衡

比如这几年火遍全国的短视频,经过不断的淘汰赛之后,现在基本上就剩抖音和快手,号称南抖北快。这种行业通常有一定的规模效应,领先者有一定优势,但也需要不停地投入资源来确保地位。

3)百花齐放各领风骚

最典型的就是教育培训行业。新东方这么火了,全国市场也没有占到2%,各区域各省份基本上都有地区领头羊,这是行业本身性质决定的。这种行业本身门槛未必很高,通常没有网络效应和规模效应,甚至到了一定程度后管理成本会比收入增速更快,所以无法做到赢家通吃。

如果行业处在第一种情况,证明行业已处于成熟期,我们最好是加入头部企业,不然很难生存;

如果行业处在第二种情况,证明行业处于成长期,我们应该加入第一梯队,让公司来抢我们;

如果行业处在第三种情况,建议有能力有资源有资本的人,可以考虑自己创业;

产品与渠道,一般代表着行业的上下游企业。

渠道为王,下游企业一般做渠道,因为最贴近消费者,像苏宁、国美、红星美凯龙,品牌厂家就很依然他们;天猫和京东就更不用说了;

产品制造,一般属于上游企业,属于产品内容供给,打破渠道垄断的关键在于非同质化的产品;

如果能同时兼具产品和渠道,则更有可能打造出更持久的商业模式;就像迪士尼、大疆科技这种垄断性公司。
 

三.我的行业调查流程及工具(以下排名分先后)

1.找行业内上市公司财报,工具:巨潮资讯网

要想了解一个行业,先了解这个行业的头部企业,是最具有代表性的。只要是上市公司,财报都会披露在正规网站平台,我们看财报的好处就是它处在法制体制下的正规性,虽然财报可以被美化,但基本上会反映出公司对整个行业的基本看法。

会看财报的同学当然更好,不会看的也不用着急,因为我们只是看其中市场经营的文字部分,不会牵扯到具体数据,这里推荐巨潮资讯网,是中国证监会指定的上市公司信息披露网站。

以贵州茅台举例:

在网站搜索框里搜索贵州茅台,选择2019年年度报告,季度财报一般只有财务指标,年度报告具备行业市场分析,我们需要仔细地看,搜索自己想要了解的行业情况。
 



2.行业数据报告,工具:199IT

在199IT网站搜索框里直接搜想了解的行业关键词即可,比如我想了解教育培训行业,在搜过框里搜索教育培训即可;里面的报告都是免费下载的,多看几份报告,对行业情况形成认知。

3.找行业相关论坛和公众号,工具:百度,公众号

直接在百度和公众号里搜索行业关键词,找到热度比较高的论坛或权威的第三方媒体网站,公众号里搜关键词找到相关媒体账号,浏览历史文章即可。

4.知乎行业话题精华版块高赞浏览,工具:知乎

知乎里潜藏着各行各业的牛人,搜索相关行业话题,然后从精华帖里一个个往下翻吧,从最高赞开始,能了解不少东西;

找到行业话题优秀回答者,查看他的历史回答或者文章,也能获得不少有用信息;





 

5.行业公司基本信息查询,能链出行业其他公司信息,工具:天眼查,企查查


以上是我对如何快速摸清一个行业的过程总结,可以直接用前面总结的思维导图,也可以参照过程步骤一步步尝试,建立你们自己的方法体系,这里再给几点小建议:

 

1.培养分析行业和公司基本面的手感,最好从自己的公司和行业开始,因为很多东西的规律是想通的。

虽然每个人都有自己熟悉的行业和公司,但很多人对它们并没有深入的洞察。自己的领域都做不到透彻的认知,谈何去摸清其他的行业。

2.尽量不要预设结论

让自己保持客观,不要被第一份或者前几份资料所影响,就对行业妄下判断;一周时间我们只能对行业有认知雏形,虽然行业大规律想通,但隔行如隔山,不要因为初始印象影响后续判断;有价值的点都记录下来形成思维导图,不断审查对比纠错。

3.集中精力办大事

当我们真正需要了解一个行业的时候,尽量杜绝碎片化时间,拿出相对整块的时间和精力去做调研搜索,势必事半功倍。


 

一周内大致了解的内容,也大概是她说的几方面,引在下面好了:


这个行业的盈利模式是什么?
这个行业的老大是谁?
这个行业的上游供应链,下游消费者是谁?
这个行业的产能如何?其在整体经济结构中的地位。
这个行业的法律监管如何?

 

 

基本的研究框架

一般常见的研究框架包括以下这些:

产品

这个行业的主要产品是什么?
产品的主要形态是什么?
满足了用户哪一方面的需求?
产品的替代品包括什么?
产品的关键技术是哪一项?
产品的成本结构如何?

市场

公司的市场定位?
公司的主要用户?
市场空间有多大?
近几年的市场增长率有多高?
预计未来几年的市场增速如何?
市场的主要玩家是谁?

行业概括

基本的行业术语
行业的发展历程和变迁
行业的监管情况和主要政策是什么?
行业发展的有利因素和不利因素
行业发展的瓶颈
行业目前所处的周期
行业的供应链情况
用PESTEL模型分析,这个行业如何?(PESTEL模型如下)
P:政治因素,是否是公有设施行业?是否受到政策和监控的严控?如房地产
E:经济因素,哪些经济因素影响了这个行业的发展?如奢侈品
S:社会因素,社会风俗和思想开放程度对这个行业有多大的影响?如医美
T:技术因素,技术是如何影响这个行业的?如手机
E:环境因素,环保政策和环保理念如何影响行业发展?如新能源汽车
L:法律因素,某些法律法规的出台对行业的影响,如广告法影响自媒体等。

竞争

行业的竞争情况如何,是完全竞争?寡头垄断?还是寡头竞争?
业内几个主要玩家的盈利模式分别是怎样的?
在竞争胜出的关键行业因素是什么?
该行业是否受到海外竞争的压力?


除了收集上面的信息,还可以关注一下近期的特殊事件。

譬如中概股最近遭遇做空,包括爱奇艺、好未来等,如果你正在看教育行业,那这件事情是你应该关注的。对于这些特殊事情,你在知乎上搜索也能找到很多的数据和各方说法,看个3-5篇的深度分析,对这件事情至少能够在与一般人交谈时比别人多出大概5%的谈资。


从哪里获取研究所需的报告和数据

如果是为了看行业总体数据,可以上国家统计局和对应的行业协会官网,对于行业研究报告,推荐以下几个地方:

1、证监会官网

在证监会官网上可以找到各个上市公司的上市时候的招股说明书,这是券商针对公司情况出具的一份翔实的报告,里面的行业部分通常是券商经过仔细的调研得出的情况,当然如果是太小的券商出具的报告,有可能深度不够。可以找一下中金、招商、中信证券等大投行出的IPO对应行业的某家公司的招股说明书。

2、巨潮资讯

证监会指定的上市公司公开披露信息的网站,在上面可以找到各个上市公司的定期报告和招股说明书等。

3、东方财富网

对于未付费用户,每天可以免费下三份报告,找报告的时候同样挑选一下出具报告的券商,还是建议看几个大投行的。

4、万得

這個是要收费的,而且很贵,一般人都不会买,大部分情况下是公司买了給员工用。如果你有朋友在金融机构,可能他手里有公司发的账号,你可以麻烦他下几份。如果嫌麻烦,某宝上或者某鱼上搜一搜,便宜得很。

5、网站:发现报告

这个网站上有“行业研究”、“宏观策略”、“公司研究”、“招股说明书”和“其他报告”四个板块,每天会新增几百到上千份报告,报告来源于其他各个网站,包括消费、互联网等,常见的行业一般能在这上面搜到。

6、网站:并购家

这个网站关注的是行业内的并购事件,也能在上面找到各个行业的报告。

7、网站:行行查

上面有行业数据、法规、技术变革、竞争格局等,是我最近用得比较多的一个网站,上面还会根据关键字提取报告中的内容,譬如“商业模式”“产业链”等。


查看行业动态的网站

想要更新一下行业最近的时事,可以关注一下几个做的比较好的财经网站,包括

1、36kr

2、投资界

3、界面新闻


对于任何一个行业,其存在的深层原因在于其盈利模式的可行,而这种东西,不要说一个外行人,很多时候在其中工作多年的人都不一定能看清。毕竟能够被轻易看清的,恐怕早就因为模式过于简单而被颠覆了。所以如果对某个行业感兴趣,就应该下苦功夫去做深层的了解。 


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